苹果AirPods的第二大代工厂 竟然在良品率上造假了三年?

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  9日一大早, “ 歌尔股份股价暴跌 ” 的新闻挤上了各大科技新闻榜单头条。

  作为苹果AirPods 代工厂,歌尔股份这次股价暴跌的原因也十分耐人寻味——网上纷纷猜测,苹果停掉了歌尔股份的 AirPods 相关订单的生产。

  

苹果AirPods的第二大代工厂 竟然在良品率上造假了三年?-第1张图片-趣闻屋


  说起来,这个故事之前就已经在坊间传开了。

  爆料人称,苹果方面发现歌尔代工的 AirPods 良率造假三年,导致丢掉了已经到手的 AirPods 的订单,还要被罚款。

  到了昨晚,歌尔股份官方就发布了一份的风险提示性公告。

  在公告里,歌尔股份其实挺闪烁其词的。

  只是说了 “ 接到境外大客户通知,暂停生产一款智能声学整机产品。 ”

  同时还表示 “ 预计影响 2022 年度营业收入不超过人民币 33 亿元,约占公司 2021 年度经审计营业收入的 4.2% ” 。

  

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  尽管极力在往回找补,但依旧没有改变大家对其看衰的势头,所以股市的反应也在意料中。

  这就让不少人想到了今年上半年, AirPods 产品质量大面积出问题,售后也不给力,后面惹出黑猫投诉官微特地为此发声的事儿。

  不过当时,不少人认为是东南亚代工 AirPods 才导致了质量滑坡。

  

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  著名苹果分析师郭明錤昨晚也对外公布了自己的调查结果,他认为,歌尔股份因为生产的问题导致丢掉了 AirPods Pro 2 的订单,目前已经被立讯全盘接下。

  

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  所以在郭明錤口中的生产问题到底是什么问题呢?是不是之前网络上传的 “ 良率造假三年 ” ?

  目前网上有两种小道消息,第一种是说歌尔通过了一些手段进行粉饰良率,而且这个爆料人还说因为维持苹果等海外用户要求的良率成本太大,导致这种做法其实是所谓的行业共识。

  

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  另一种消息透露,本来大家遵守的底线是:擦着良率边缘可过可不过的,统统当成良品卖;厂商自我评估觉得小问题,不会影响性能的就硬头皮卖。但这次歌尔是把一些有明显质量问题的出货了。

  当然了,眼下还没有更详细的官方消息曝出,歌尔这次到底是被 “ 杀鸡儆猴 ” 了还是“ 枪打出头鸟 ”,都得让子弹再飞一会。

  

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  说这么多,不少差友可能还在想,歌尔是啥?

  这家 2001 年成立的声学元件公司本来名不见经传。

  直到 2010 年,歌尔成功傍上大腿,进入苹果供应链,为苹果供应声学组件、有线耳机等。

  到了 2018 年,歌尔股份拿下苹果 AirPods 30% 的代工份额,成为 AirPods 全球第二大代工厂。

  

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  从那年之后,歌尔股份的营业收入迎来爆发式增长, 3 年时间增长超过 2 倍,歌尔股份的股价也从 2019 年初的 6.56 元 / 股大涨到了 2021 年末的 58.43 元 / 股,上涨了 790% 。

  虽然数字很好看,但搭上苹果顺风车的歌尔,自己也意识到把鸡蛋全放到一个篮子风险太大。

  于是他们在这两年已经开始着力发展其他业务模块,其中最大的重心就是元宇宙—— AR / VR 设备。

  2020 年,歌尔股份拿下 VR 龙头 Meta Quests2 的独供大单开始,到目前为止歌尔股份已是 Mate 和 Pico 等厂商 VR 的核心代工商,VR 代工市场份额高达 70% 以上,堪称是 VR 设备领域的代工老大哥。

  

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  但站在这会儿来看,歌尔股份这次赌运气没有很成功。

  虽然开拓了新业务,可元宇宙的发展前景还是不明朗,元宇宙的设备渗透率还很低,关键是市场接受度也不高。

  哪怕从这批矮子里拔将军,看来看去也就是几个头部大公司。

  从财报里也能看到,歌尔在 2021 年,前 5 大客户占据了营业收入的 86.54% ,光苹果一家就占到了 42.49% 。

  

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  这种大客户依赖症也让歌尔在今年饱受苦头。

  今年 “ 苹果砍单 1000 万 AirPods 订单 ” , “ Meta VR 出货量预计下调 40%” 两次流言换来了歌尔两次大跌,一次大跌 7% ,一次大跌 10% 。

  而因为 META 拳头产品 Quest 2 涨价后,三季度销量锐减,同比下滑 52% ,结果歌尔应声遭踵,三季度的业绩报表和指引一出来,直接大跌 13% 。

  

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  虽然目前看歌尔的官方声明,和苹果的其他合作业务不会受影响。

  可从苹果往日面对供应链的强硬手段,给人传递的信号实在不容乐观。

  简单来说,苹果的风向能够决定一个供应商的死活。

  比如此次坊间传言接手歌尔订单的立讯精密,在从 2012 年打入果链,在十年左右的时间中营收翻了整整 90 倍。

  这次吃掉歌尔的业务后,甚至有消息称立讯科技直接从歌尔潍坊工厂门口,把工人拉去自家厂房再就业了。

  

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  但另一方面,苹果能够让你火箭升空,也可以让你高台跳水。

  最著名的就是欧菲光,原本其实只有 3 成营收来自苹果订单,但在 2020 年被苹果踢出供应链后,欧菲光市值如今已经蒸发超过 500 亿。

  到了今年这个颓势依旧不见好转, 2022 年前三季度营收 108.24 亿元,同比下降 37.06% ;归母净利润亏损 32.81 亿元,同比下滑 8024% 。

  

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  所以,歌尔作为 “ 果链 ” 龙头企业被苹果抓包,天知道后面剧情会怎么发展呢?

  不过话说回来,从我们消费者的角度来看,苹果的这种雷霆处理,当然是好事。

  不然你问问今年上半年买到 AirPods 残次品的消费者们,有地方说理吗?


标签: 苹果 AirPods 代工 造假

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